Hướng dẫn CRM của Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM là gói phần mềm quản lý quan hệ khách hàng do Microsoft phát triển, tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ khách hàng cho bất kỳ tổ chức nào. Đây là một trong những phần mềm CRM tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu có sẵn trên thị trường. Sản phẩm tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ khách hàng, tuy nhiên Microsoft đã tiếp thị Dynamics CRM dưới dạng nền tảng XRM và đã khuyến khích các đối tác sử dụng ( độc quyền của mình.NET dựa trên khung ) để tùy chỉnh nó.

Hướng dẫn này được nhắm mục tiêu cho các nhà phát triển Microsoft Dynamics CRM bắt đầu tìm hiểu Dynamics CRM hoặc các nhà phát triển đang tìm kiếm một chức năng cụ thể của sản phẩm. Hướng dẫn này sẽ đưa bạn đến trình độ kiến thức trung cấp trong Microsoft Dynamics CRM bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng với trải nghiệm thực hành hoàn chỉnh.

Microsoft Dynamics CRM là sản phẩm chạy hoàn toàn trên ngăn xếp công nghệ của Microsoft ( ASP.NET, IIS, Microsoft Office, v.v. ). Do đó, cần có kiến thức cơ bản về ASP.NET và C # ( hoặc VB.NET ). Ngoài ra, hướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặt phần mềm Visual Studio trên hệ thống của mình.

Microsoft Dynamics CRM – Tổng quan

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một hệ thống quản lý các tương tác của công ty với khách hàng hiện tại và tương lai. Nó thường liên quan đến việc sử dụng công nghệ để tổ chức, tự động hóa và đồng bộ hóa hoạt động bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. CRM có thể giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách tổ chức và tự động hóa các quy trình kinh doanh nhằm nuôi dưỡng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Microsoft Dynamic CRM

Microsoft Dynamics CRM là gói phần mềm quản lý quan hệ khách hàng do Microsoft phát triển, tập trung vào việc nâng cao mối quan hệ khách hàng cho bất kỳ tổ chức nào. Ngay lập tức, sản phẩm tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ khách hàng, mặc dù Microsoft đã tiếp thị Dynamics CRM dưới dạng nền tảng XRM và đã khuyến khích các đối tác sử dụng khung (dựa trên .NET) độc quyền của mình để tùy chỉnh nó. Trong những năm gần đây, nó cũng đã phát triển như một nền tảng Analytics do CRM điều khiển.

Giải pháp CRM có thể được sử dụng để tăng năng suất bán hàng và hiệu quả tiếp thị cho một tổ chức, xử lý chuỗi hỗ trợ khách hàng hoàn chỉnh và cung cấp thông tin chi tiết về xã hội, thông tin kinh doanh cũng như nhiều chức năng và tính năng vượt trội khác. Là một sản phẩm, Microsoft Dynamics CRM cũng cung cấp hỗ trợ di động đầy đủ để sử dụng các ứng dụng CRM trên điện thoại di động và máy tính bảng.

Khi viết hướng dẫn này, phiên bản CRM mới nhất là CRM 2016. Tuy nhiên, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản CRM 2015 Online vì đây là phiên bản ổn định mới nhất cũng như được sử dụng thường xuyên trong nhiều tổ chức. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đang sử dụng bất kỳ phiên bản CRM nào khác, tất cả các khái niệm trong hướng dẫn vẫn sẽ đúng.

Cung cấp sản phẩm

Microsoft Dynamics CRM được cung cấp theo hai loại –

CRM trực tuyến

CRM Online là một dịch vụ dựa trên đám mây của Microsoft Dynamics CRM, trong đó tất cả các quy trình phụ trợ (chẳng hạn như máy chủ ứng dụng, thiết lập, triển khai, cơ sở dữ liệu, cấp phép, v.v.) đều được quản lý trên máy chủ của Microsoft. CRM Online là dịch vụ dựa trên đăng ký được ưu tiên cho các tổ chức có thể không muốn quản lý tất cả các kỹ thuật liên quan đến việc triển khai CRM. Bạn có thể bắt đầu thiết lập hệ thống của mình sau vài ngày (không phải vài tuần, vài tháng hay vài năm) và truy cập hệ thống đó trên web thông qua trình duyệt của bạn.

CRM tại chỗ

CRM tại chỗ là sản phẩm mạnh mẽ và tùy chỉnh hơn của Microsoft Dynamics CRM, nơi ứng dụng CRM và cơ sở dữ liệu sẽ được triển khai trên máy chủ của bạn. Dịch vụ này cho phép bạn kiểm soát tất cả cơ sở dữ liệu, tùy chỉnh, triển khai, sao lưu, cấp phép cũng như các thiết lập mạng và phần cứng khác. Nói chung, các tổ chức muốn sử dụng giải pháp CRM tùy chỉnh thích triển khai tại chỗ hơn vì giải pháp này mang lại khả năng tích hợp và tùy chỉnh tốt hơn.

Từ quan điểm chức năng, cả hai dịch vụ đều cung cấp các chức năng tương tự nhau; tuy nhiên, chúng khác nhau đáng kể về mặt thực hiện. Sự khác biệt được tóm tắt trong bảng sau.

CRM trực tuyến	CRM tại chỗ
Đây là một giải pháp dựa trên đám mây do Microsoft cung cấp, trong đó tất cả các máy chủ và cơ sở dữ liệu đều do Microsoft quản lý.	Đây là một giải pháp tại chỗ do Microsoft cung cấp, trong đó các máy chủ và cơ sở dữ liệu được quản lý bởi khách hàng.
Bạn có thể bắt đầu với một đề nghị trực tuyến trong vài ngày. Bạn trả tiền cho người dùng và dung lượng đã sử dụng khi đang di chuyển.	Thiết lập dịch vụ tại chỗ cần có kỹ năng kỹ thuật cũng như đủ thời gian để thiết lập phiên bản CRM và chạy phiên bản đó.
Nó hỗ trợ tương đối ít tùy chỉnh và tiện ích mở rộng.	Nó hỗ trợ tương đối nhiều tùy chỉnh và tiện ích mở rộng.
CRM Online không cung cấp khả năng thực hiện các tùy chọn sao lưu và khôi phục dữ liệu thủ công vì cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của Microsoft. Tuy nhiên, Microsoft thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày.	CRM tại chỗ cung cấp khả năng hoàn chỉnh để quản lý cơ sở dữ liệu của bạn.
CRM Online có các gói khác nhau dựa trên giới hạn lưu trữ dữ liệu như 5GB, 20 GB, v.v.	CRM tại chỗ không có bất kỳ giới hạn nào như vậy đối với kích thước bộ nhớ vì dữ liệu tồn tại trên máy chủ của riêng bạn.
CRM Online cung cấp các khả năng sẵn có của các tính năng như thông tin chi tiết, lắng nghe xã hội, phân tích, v.v.	CRM tại chỗ có thêm chi phí cho các tính năng này.
CRM Online hỗ trợ cập nhật tự động lên phiên bản tương lai.	Các bản cập nhật CRM tại chỗ cần được quản trị viên cài đặt.

Truy cập CRM

Có thể truy cập Microsoft Dynamics CRM thông qua bất kỳ tùy chọn nào sau đây –

trình duyệt
Điện thoại di động và máy tính bảng
Quan điểm

Đối thủ cạnh tranh sản phẩm

Microsoft Dynamics CRM chắc chắn là một trong những sản phẩm hàng đầu trong không gian CRM. Tuy nhiên, sau đây là các sản phẩm khác cạnh tranh với Microsoft Dynamics CRM.

Salesforce.com
tiên tri
nhựa cây
Hiền nhân CRM
Đường CRM
NetSuite

Phiên bản sản phẩm

Microsoft Dynamics CRM đã phát triển qua nhiều năm bắt đầu từ phiên bản 1.0 vào năm 2003. Phiên bản mới nhất (tại thời điểm viết bài viết này) là năm 2015. Sau đây là danh sách các phiên bản phát hành theo trình tự thời gian –