Đám mây bán hàng là một phần của nền tảng Salesforce.com, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của nhóm bán hàng của một tổ chức và do đó tăng số lượng bán hàng. Nó nổi bật khi so sánh với các phương thức bán hàng khác vì nó cung cấp cả thông tin tài khoản của khách hàng cũng như thông tin thu thập từ các nền tảng xã hội về sản phẩm và khách hàng. Điều này giúp đánh giá tiềm năng của một khách hàng tiềm năng và kết thúc bán hàng nhanh hơn.

Sau đây là các Mục tiêu kinh doanh chính đạt được bằng cách sử dụng Đám mây bán hàng.

Đóng nhiều giao dịch hơn

Sự sẵn có của tất cả thông tin tài khoản cũng như thông tin sản phẩm cho nhu cầu của khách hàng giúp dễ dàng thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Đóng giao dịch nhanh hơn

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động và thiết kế trực quan của quy trình làm việc để phê duyệt quy trình kinh doanh giúp việc chốt giao dịch nhanh hơn.

Nhận nhiều ưu đãi hơn

Liên tục tối ưu hóa các chiến dịch tùy thuộc vào phản ứng của thị trường và kết thúc tương tác với các đối tác kênh sẽ nhận được nhiều giao dịch hơn.

Quyết định nhanh hơn

Tính sẵn có của các báo cáo và trang tổng quan cung cấp một bức tranh rất chi tiết về kịch bản kinh doanh và cũng tăng độ chính xác của dự báo bán hàng. Vì vậy, các quyết định kinh doanh được thực hiện một cách nhanh chóng.

Các tính năng chính của đám mây bán hàng

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tính năng chính của Sales Cloud. Các tính năng được mô tả bên dưới –

Quản lý liên hệ

Cung cấp thông tin đầy đủ về khách hàng bao gồm các cuộc trao đổi, thảo luận trước đó, số điện thoại liên hệ chính và email.

Quản lý cơ hội

Nó giúp tạo và thay đổi báo giá để đáp ứng với tương tác bán hàng và kịch bản giao dịch.

Tương tác với lực lượng bán hàng

Đưa ra cảnh báo về khách hàng tiềm năng đang hoạt động và tạo các chiến dịch được cá nhân hóa.

Quản lý trưởng

Giúp chỉ định khách hàng tiềm năng cho đúng người và theo dõi các chiến dịch.

Báo cáo và Trang tổng quan

Giúp tạo trang tổng quan có thể được xem chi tiết để biết thêm thông tin. Điều này dẫn đến các quyết định nhanh hơn.

Dự báo bán hàng

Cung cấp chế độ xem dự báo bán hàng chính xác có thể được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Quy trình làm việc và Phê duyệt

Giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt và tự động hóa bất kỳ quy trình kinh doanh nào bằng cách sử dụng giao diện kéo và thả trực quan.

Quản lý lãnh thổ

Giúp tạo các mô hình lãnh thổ khác nhau và áp dụng các quy tắc cho chúng.

Đồng bộ hóa và chia sẻ tệp

Tìm kiếm, chia sẻ và tìm tệp nhanh hơn. Điều này dẫn đến một sự hợp tác lớn hơn.

Quản lý Hiệu suất Bán hàng

Giúp tạo mối liên kết giữa dữ liệu bán hàng và mục tiêu bán hàng. Nó cũng giúp tạo tóm tắt hiệu suất.

Quản lý đối tác

Dễ dàng kết nối với các đối tác và cung cấp cho họ cái nhìn về hiệu suất bán hàng. Nó cũng giúp dễ dàng giới thiệu, đào tạo và hỗ trợ các đối tác bán hàng.

Salesforce – Đám mây dịch vụ

Phần này của nền tảng Salesforce tập trung vào việc hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng. Điều này giúp giữ chân khách hàng, tăng sự hài lòng và lòng trung thành của họ. Tính độc đáo của nó nằm ở việc cung cấp dịch vụ nhanh hơn so với các phương pháp truyền thống, quan tâm đến từng nhu cầu của khách hàng và chủ động tiếp cận các vấn đề của khách hàng. Điều đó cuối cùng nâng cao trải nghiệm của khách hàng, do đó lòng trung thành tạo ra tác động tốt đến doanh số bán hàng.

Sau đây là các Mục tiêu kinh doanh chính đạt được bằng cách sử dụng Đám mây dịch vụ –

Dịch vụ được cá nhân hóa – Mang đến cho mỗi khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt dựa trên các vấn đề và lịch sử mua hàng cũng như khiếu nại duy nhất của họ.
Dịch vụ luôn hoạt động – Cung cấp dịch vụ 24/7
Hỗ trợ đa kênh – Gặp gỡ khách hàng trên các kênh ưa thích của họ như di động, điện thoại, trò chuyện, v.v.
Hỗ trợ nhanh hơn – Quản lý các nhu cầu dịch vụ khác nhau từ một bảng điều khiển duy nhất giúp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhanh hơn.

Các tính năng chính của Đám mây dịch vụ

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tính năng chính của Service Cloud. Những tính năng này giúp hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề cập ở trên. Các tính năng được mô tả bên dưới –

Bảng điều khiển dành cho Dịch vụ

Nó là một nền tảng thống nhất để quản lý tất cả các trường hợp được giao cho một đại lý để nó có thể giúp ưu tiên các nhiệm vụ trong tầm tay. Điều này cũng giúp mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng của từng trường hợp.

Kiến thức cơ bản

Các tương tác và giải pháp của khách hàng được nắm bắt và sắp xếp thành cơ sở kiến thức. Điều này giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Dịch vụ khách hàng xã hội

Khi ngày càng có nhiều khách hàng kết nối với tổ chức thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tính năng này giúp cung cấp dịch vụ trên chính nền tảng truyền thông xã hội mà không yêu cầu khách hàng truy cập các trang web riêng biệt để tương tác.

Đại lý trực tiếp

Tính năng này cung cấp trợ giúp trực tuyến theo thời gian thực với dịch vụ trò chuyện độc đáo của nó.

Nền tảng di động

Nền tảng Salesforce1 là nền tảng di động để quản lý dịch vụ khách hàng từ mọi thiết bị và mọi nơi.

Cộng đồng đám mây dịch vụ

Nó cho phép khách hàng tự giúp mình bằng cách giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều công cụ có sẵn để tự phục vụ theo các yêu cầu xử lý sự cố khác nhau.

Salesforce – Thiết lập điều hướng

Nhà phát triển Salesforce sử dụng khu vực thiết lập để định cấu hình và tùy chỉnh giao diện. Nó cũng được sử dụng để thêm và hỗ trợ những người dùng khác cũng như xây dựng nhiều chức năng khác. Có nhiều đường dẫn đến cùng một nút thiết lập. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy các đường dẫn và cấu hình thiết lập được sử dụng phổ biến nhất.

Trang chủ Salesforce có cả Giao diện Người dùng Chiếu sáng cổ điển và hiện đại. Chúng tôi đang đề cập đến giao diện ánh sáng hiện đại. Tất cả hầu hết các tính năng đều có sẵn trong cả Giao diện người dùng cổ điển và Lighting đi kèm với nhiều tính năng có lợi cho người dùng.

Thiết lập vị trí

Liên kết thiết lập nằm ở góc trên cùng bên phải của trang như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Nhấp vào trang chủ thiết lập sẽ đưa chúng ta đến trang chủ thiết lập.

Thiết lập Trang chủ

Trang bên dưới hiển thị trang chủ thiết lập, nơi chúng tôi thấy tất cả các tùy chọn có sẵn để nhà phát triển định cấu hình và tùy chỉnh tùy chọn.

Tùy chọn thiết lập

Bảng sau liệt kê các tính năng quan trọng thường được sử dụng trong hoạt động thiết lập.

Sr.No	Cài đặt & Mục đích
1	Người dùng Tạo, Xóa người dùng. Quản lý hồ sơ người dùng và quyền.
2	Cài đặt công ty Thông tin liên quan đến tổ chức của bạn. Giống như – Ngôn ngữ, Bản đồ và Vị trí, Tên miền, v.v.
3	Bảo vệ Hết hạn mật khẩu, chính sách truy cập, quản lý phiên và thiết lập đường mòn kiểm tra.
4	Môi trường Việc làm, Nhật ký và Hộp cát.
5	Đối tượng và Trường Trình quản lý đối tượng và Trình tạo lược đồ.
6	Giao diện người dùng Menu ứng dụng, Nhãn tùy chỉnh và Trình tạo ứng dụng chiếu sáng.
7	Mã tùy chỉnh Các loại siêu dữ liệu tùy chỉnh, dịch vụ email, truy cập từ xa, v.v.
số 8	phân tích Báo cáo và Trang tổng quan.

Salesforce – Standard Objects

Lực lượng bán hàng – Đối tượng tiêu chuẩn

Nền tảng Salesforce lưu trữ dữ liệu trong các bảng quan hệ. Các bản ghi trong các bảng này chứa dữ liệu cho cấu trúc của chính nền tảng cũng như dữ liệu do người dùng tạo. Ví dụ: dữ liệu về cấu hình và cài đặt của tài khoản đã được tạo sẵn dưới dạng bảng quan hệ. Nhưng bạn cũng có thể tạo các bảng của riêng mình để lưu trữ dữ liệu cụ thể cho doanh nghiệp của bạn như ‘lịch trình gửi đi’ trong một tuần giả sử bạn là một công ty chuyển phát nhanh.

Các bảng quan hệ này gần như được gọi là Đối tượng API hoặc chỉ các đối tượng trong Salesforce. Có ba loại đối tượng Salesforce.

Đối tượng tiêu chuẩn – Đối tượng đã được tạo cho bạn bởi nền tảng Salesforce.
Đối tượng tùy chỉnh – Đây là những đối tượng do bạn tạo ra dựa trên quy trình kinh doanh của bạn.
Đối tượng bên ngoài – Các đối tượng mà bạn tạo ánh xạ tới dữ liệu được lưu trữ bên ngoài tổ chức của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào các đối tượng tiêu chuẩn trong nền tảng Salesforce.

Đối tượng tiêu chuẩn

Đây là những đối tượng đã tồn tại trong nền tảng Salesforce để quản lý các cấu hình và cài đặt của môi trường. Sau khi đăng nhập vào nền tảng salesforce, bạn có thể thấy các đối tượng có sẵn.

Thí dụ

Đối tượng tiêu chuẩn thường được gọi là Đối tượng Tài khoản . Nó là đối tượng lưu trữ thông tin sơ bộ về khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh hoặc một tổ chức khác. Chúng ta có thể khám phá đối tượng tài khoản bằng cách làm theo các bước bên dưới.

Bước 1

Đăng nhập vào nền tảng Salesforce và theo đường dẫn liên kết Cài đặt → Trang chủ thiết lập → Trình quản lý đối tượng – Tài khoản.

Bước 2

Trong bước này, hãy nhấp vào Trình tạo lược đồ . Nó hiển thị bảng Tài khoản hoàn chỉnh với tên trường và kiểu dữ liệu. Có các trường được đánh dấu màu đỏ. Các trường được đánh dấu màu đỏ cho biết rằng bắt buộc phải điền vào các trường khi tạo tài khoản.

Sử dụng các bước tương tự như trên, chúng ta có thể khám phá tất cả các đối tượng tiêu chuẩn có sẵn.

Đối tượng tiêu chuẩn quan trọng

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các đối tượng tiêu chuẩn quan trọng trong Salesforce. Bảng sau liệt kê các đối tượng:

Tên của môn học	Ý nghĩa	Sử dụng
Tài khoản	Đại diện cho một tài khoản cá nhân, là một tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, v.v.	Sử dụng đối tượng này để truy vấn và quản lý các tài khoản trong tổ chức của bạn.
Lịch sử tài khoản	Trình bày lịch sử thay đổi các giá trị trong các trường của tài khoản.	Sử dụng đối tượng này để xác định các thay đổi đối với tài khoản.
Trường hợp	Đại diện cho một trường hợp, đó là một vấn đề hoặc sự cố của khách hàng.	Sử dụng đối tượng trường hợp để quản lý các trường hợp cho tổ chức của bạn.
Tiếp xúc	Đại diện cho một liên hệ, là một cá nhân được liên kết với một tài khoản.	Đối tượng này dùng để quản lý các cá nhân có liên kết với Tài khoản trong tổ chức.
Người dùng	Đại diện cho một người dùng trong tổ chức.	Đối tượng này được sử dụng để truy vấn thông tin về người dùng và cũng giúp cung cấp và sửa đổi thông tin liên quan đến người dùng.
Tài sản	Đại diện cho một mặt hàng có giá trị thương mại, chẳng hạn như sản phẩm được bán bởi công ty hoặc đối thủ cạnh tranh mà khách hàng đã mua và cài đặt.	Đối tượng này dùng để theo dõi các tài sản đã bán trước đó vào tài khoản của khách hàng. Với tính năng theo dõi tài sản, ứng dụng khách hàng có thể nhanh chóng xác định những sản phẩm nào đã được bán trước đây hoặc hiện đang được cài đặt tại một tài khoản cụ thể.
Miền	Đối tượng chỉ đọc đại diện cho một địa chỉ Web tùy chỉnh được gán cho một trang web trong tổ chức của bạn.	Đối tượng chỉ đọc này được sử dụng để phản đối để truy vấn các miền được liên kết với mỗi trang web trong tổ chức của bạn.