Microsoft Dynamics CRM - Tài nguyên web

Tài nguyên web trong CRM là các tệp web ảo được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu CRM và được sử dụng để triển khai các chức năng của trang web trong CRM. Các tệp này có thể là HTML, JScript, Silverlight hoặc bất kỳ loại được hỗ trợ nào khác.

CRM là một sản phẩm, đi kèm với một loạt các tính năng và chức năng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ phải mở rộng các chức năng hiện có này để đáp ứng các yêu cầu tùy chỉnh của mình. Việc mở rộng các chức năng này thường xảy ra theo hai cách –

Mở rộng phía máy khách – Sử dụng tài nguyên web và tập lệnh biểu mẫu.
Mở rộng phía máy chủ − Plugin, quy trình làm việc và dịch vụ web (chúng ta sẽ tìm hiểu phần này trong các chương sắp tới).

Sử dụng tài nguyên web

Như đã đề cập ở trên, việc mở rộng CRM ở phía máy khách là nơi Tài nguyên web xuất hiện. Để hiểu rõ điều này, hãy xem xét các trường hợp sử dụng sau –

Bạn có một biểu mẫu CRM chứa các trường nhất định. CRM cung cấp các tính năng vượt trội để xác thực cơ bản như trường bắt buộc, độ dài trường, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xác thực phức tạp hơn, chẳng hạn như xác thực xem số điện thoại đã nhập có đúng định dạng hay không, thì sao? xác thực xem địa chỉ đã nhập có thực sự tồn tại hay SSN đã nhập có chính xác không?
CRM cung cấp các tùy chỉnh UI vượt trội như tạo các phần và tab trên biểu mẫu, sắp xếp lại các trường, v.v. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn tạo một trang tùy chỉnh hiển thị tất cả thông tin của khách hàng đến từ trang khác của họ thì sao? Hệ thống ERP?
CRM đi kèm với một thanh ruy-băng tiêu chuẩn chứa tất cả các nút và tùy chọn. Nếu bạn muốn thêm một nút ruy-băng của riêng mình thì sao?
Hãy xem xét rằng bạn đã có sẵn một hệ thống ERP. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn mở một số màn hình CRM từ hệ thống ERP này?
Bạn luôn có thể gọi bất kỳ dịch vụ web bên ngoài nào trong mã plugin phía máy chủ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gọi bất kỳ dịch vụ web bên ngoài nào trong khi bạn vẫn ở phía máy khách thì sao?

Câu trả lời cho tất cả những “Điều gì xảy ra nếu” này là Tài nguyên Web. Mọi Tài nguyên Web đều có thể được truy cập thông qua URL duy nhất của nó. Bạn có thể tải lên tệp Tài nguyên web hoặc đối với các tài nguyên dựa trên mã (chẳng hạn như HTML, Jscript, v.v.), bạn thậm chí có thể chỉnh sửa chúng trực tiếp bên trong CRM. Vì Tài nguyên web được lưu trữ trong CRM nên chúng có thể dễ dàng được di chuyển từ môi trường này sang môi trường khác cùng với bất kỳ tùy chỉnh CRM nào.

Các loại tài nguyên web

Loại tài nguyên web	Ứng dụng mẫu trong CRM
Trang web (HTML)	Bạn có thể muốn tạo bất kỳ trang HTML tùy chỉnh nào, chẳng hạn như bản đồ, trang ứng dụng tùy chỉnh, v.v. và đặt nó bên trong biểu mẫu CRM của mình.
Biểu định kiểu (CSS)	Bất kỳ tệp CSS nào sẽ được sử dụng cùng với tệp HTML.
Tập lệnh (JScript)	Bất kỳ logic phía máy khách nào, chẳng hạn như xác thực, thao tác giá trị trường, v.v.
Dữ liệu (XML)	Có thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ cài đặt tĩnh hoặc dữ liệu cấu hình nào.
Hình ảnh (PNG,JPG,GIF, ICO)	Bất kỳ hình ảnh nào được sử dụng trong ứng dụng trên các nút ruy-băng, biểu tượng, biểu mẫu, v.v.
Ánh bạc (XAP)	Bất kỳ ứng dụng Silverlight tùy chỉnh nào được nhúng trong CRM.
Biểu định kiểu (XSL)	Được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu XML.

Trong số tất cả các loại tài nguyên web này, chúng ta sẽ nghiên cứu các loại tài nguyên web quan trọng nhất – Tài nguyên web HTML và Tài nguyên web JScript, trong các chương tiếp theo.

Truy cập tài nguyên web cho bất kỳ thực thể nào

Tất cả Tài nguyên web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có thể được truy cập trong CRM. Sau đây là các bước liên quan –

Bước 1 – Đi tới Cài đặt → Tùy chỉnh → Tùy chỉnh hệ thống.

Bước 2 – Từ điều hướng bên trái, chọn Tài nguyên web . Hiện tại, bạn sẽ không thể xem bất kỳ Tài nguyên web nào vì chúng tôi chưa tạo bất kỳ thứ gì.