Hãy bắt đầu bằng cách thiết lập môi trường CRM của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản trực tuyến của CRM 2015, vì phiên bản trực tuyến cung cấp quyền truy cập dùng thử miễn phí một tháng. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải mua bất kỳ giấy phép nào để tìm hiểu CRM.
Lưu ý − Vì Microsoft Dynamics CRM là sản phẩm đang phát triển nên có thể khi bạn tìm hiểu điều này, bạn sẽ có phiên bản mới hơn của sản phẩm. Trong trường hợp đó, ứng dụng có thể trông không chính xác như bạn thấy trong ảnh chụp màn hình của hướng dẫn này. Tuy nhiên, các khái niệm cốt lõi của sản phẩm vẫn giữ nguyên. Giao diện và điều hướng của sản phẩm có thể thay đổi, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có thể dễ dàng điều hướng và định vị các tùy chọn cần thiết.
Thiết lập tài khoản trực tuyến Microsoft Dynamics CRM
Bước 1 – Điều hướng đến URL sau : https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home
Trong trường hợp bạn không thấy các tùy chọn của Phiên bản dùng thử qua liên kết này trong tương lai, chỉ cần thử tìm kiếm “Bản dùng thử miễn phí Microsoft Dynamics CRM” trên Google.
Bước 2 – Nhấp vào nút Dùng thử miễn phí. Thao tác này sẽ bắt đầu quy trình đăng ký 3 bước như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau. Ở Bước 1 của đăng ký 3 bước, hãy điền các chi tiết bắt buộc như tên, email và ngôn ngữ.
Bước 3 – Nhấp vào nút Dùng thử miễn phí. Thao tác này sẽ bắt đầu quy trình đăng ký 3 bước như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau. Ở Bước 1 của đăng ký 3 bước, hãy điền các chi tiết bắt buộc như tên, email và ngôn ngữ.
Bước 4 – Trong Bước 3 của đăng ký 3 bước, Microsoft sẽ xác thực số điện thoại di động mà bạn đã chỉ định. Đối với điều này, bạn có thể cung cấp số điện thoại di động của mình và nhấp vào Nhắn tin cho tôi. Sau đó, nó sẽ gửi OTP đến điện thoại di động của bạn bằng cách sử dụng mã này, bạn sẽ có thể tiếp tục thiết lập.
Bước 5 – ID người dùng Office 365 của bạn sẽ được tạo. Bạn có thể lưu thông tin ID người dùng này để truy cập sau.
Sau khi thiết lập tài khoản, bây giờ nó sẽ mở Bảng điều khiển CRM của bạn, trông giống như sau.
Xin nhấn mạnh lại, các ảnh chụp màn hình ở trên có thể thay đổi theo phiên bản trong tương lai, tuy nhiên, việc thiết lập môi trường sẽ là một quá trình khá đơn giản.
Đang tải xuống CRM SDK
Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) của Microsoft Dynamics CRM chứa các mẫu mã quan trọng bao gồm mã phía máy chủ, mã phía máy khách, tiện ích mở rộng, phần bổ trợ, dịch vụ web, quy trình công việc, mô hình bảo mật, v.v. Về cơ bản, SDK chứa mọi tài nguyên phát triển mà bạn cần để bắt đầu với CRM. Cho dù bạn đang lập kế hoạch thiết lập dự án phần bổ trợ mới hay thiết lập dự án dịch vụ web cho CRM, thì SDK cung cấp kiến trúc cơ bản và các ví dụ từ cấp độ đơn giản đến nâng cao để giúp bạn bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các bước để tải xuống và cài đặt SDK.
Bước 1 − Mọi phiên bản của Microsoft Dynamics CRM đều có phiên bản SDK riêng. Cách tốt nhất để có phiên bản SDK chính xác là tìm kiếm phiên bản CRM tương ứng trên Google. Ví dụ: nếu phiên bản CRM của bạn là 2015, hãy thử tìm kiếm “Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK”.
Bước 2 – Sau khi tải xuống, hãy chạy thiết lập exe. Nhấp vào Tiếp tục.
Bước 3 – Nó sẽ yêu cầu bạn chọn vị trí mà SDK sẽ được trích xuất. Chọn bất kỳ vị trí thích hợp nào mà bạn muốn giữ SDK tham chiếu.
Bước 4 – Mở thư mục mà bạn đã giải nén. Bạn có thể truy cập tất cả nội dung SDK từ đây.
Phần kết luận
Trong chương này, chúng tôi đã thiết lập môi trường của mình bằng cách tạo tài khoản CRM Online. Sau đó, chúng tôi đã tải xuống SDK CRM, SDK này sẽ được sử dụng trong các chương tiếp theo của hướng dẫn này. Đảm bảo ghi lại thông tin đăng nhập mà bạn đã thiết lập tài khoản, vì bạn sẽ cần những thông tin đăng nhập này vào lần đăng nhập tiếp theo.