• Tài khoản
• Tài sản
• Chiến dịch
• Trường hợp
• Tiếp xúc
• Hợp đồng
• Ý tưởng
• Chì
• Dịp tốt
• Đặt hàng
• Giải pháp
• Người dùng
• Đối tượng tùy chỉnh

Thí dụ

Chúng tôi lấy ví dụ về đối tượng liên hệ. Chúng tôi tìm nạp các bản ghi từ đối tượng này và hiển thị nó bằng cách sử dụng bộ điều khiển danh sách. Để đạt được điều này, chúng tôi tạo một trang đỉnh với đoạn mã sau. Mã này tạo một chặn trang với các giá trị cột khớp với tên cột của đối tượng liên hệ.

Khi chạy đoạn mã trên, chúng tôi nhận được kết quả sau.

Salesforce – Tài nguyên tĩnh

Giao diện người dùng trong cơ sở Visualforce có thể hiển thị nội dung động, giá trị của nó liên tục thay đổi dựa trên phản hồi của người dùng. Nhưng đôi khi chúng ta cần một số nội dung không nên thay đổi cùng với sự thay đổi giá trị của các thành phần khác trong trang. Ví dụ, một tệp hình ảnh có thể được yêu cầu không đổi. Nội dung không thể thay đổi trong một trang được gọi là tài nguyên tĩnh.

Sau đây là một số tài nguyên tĩnh trong Salesforce:

• Hình ảnh
• Tệp Javascript
• Tệp flash
• Tệp CSS

Các bước để tạo một tài nguyên tĩnh như dưới đây.

Tạo vùng chứa tài nguyên tĩnh

Đi tới Phát triển → Tài nguyên tĩnh và đề cập đến các giá trị cho tên, mô tả và vị trí tệp cho tài nguyên tĩnh.

Tải lên tài nguyên tĩnh

Nhấp vào Lưu trong màn hình trên để lấy tệp đính kèm vào bộ điều khiển Giao diện Người dùng.

Tham khảo tài nguyên tĩnh

Tiếp theo, chúng tôi tạo mã đỉnh như trong ảnh chụp màn hình sau để tham chiếu đến đối tượng tĩnh mà chúng tôi đã tạo ở trên.

Đầu ra Chạy mã đỉnh ở trên sẽ tạo ra kết quả sau. Đầu ra hiển thị một tài nguyên tĩnh.

The post Salesforce Bộ điều khiển danh sách appeared first on Dongthoigian.net.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem cách hiển thị các trường của một đối tượng và dữ liệu của bảng chi tiết trong quan hệ Master-detail.

Trường hiển thị

Khi chúng ta muốn hiển thị các trường của bản ghi theo cách được định dạng với tiêu đề cột, thay vì chỉ nhãn và giá trị, chúng ta có thể sử dụng tùy chọn OutputField . Đoạn mã dưới đây cho thấy chương trình đỉnh để hiển thị dữ liệu đã điền từ Liên hệ. Như bạn có thể thấy, chúng tôi không cần có nhãn để chỉ ra các giá trị trường.

Để xem trước kết quả của đoạn mã trên, chúng ta sử dụng ID của bản ghi như được mô tả trong chương trước. Kết quả hiển thị đầu ra sau đây hiển thị giá trị trường của các bản ghi cùng với tiêu đề cột.

Bảng hiển thị

Chúng ta có thể hiển thị tất cả các bản ghi của một bảng chi tiết bằng cách lấy một giá trị từ một bảng chính. Ví dụ: chúng tôi có thể hiển thị tất cả các địa chỉ liên hệ được liên kết với một tài khoản. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng thành phần lặp lại mà trong trường hợp của chúng tôi là bảng liên hệ được liên kết với tài khoản. Dưới đây là mã để hiển thị tất cả các địa chỉ liên hệ được liên kết với bảng Tài khoản.

Khi xem trước mẫu đầu ra đoạn mã trên, chúng tôi nhận được kết quả sau.

Salesforce – Using Forms Sử dụng Biểu mẫu

Salesforce là một nền tảng dựa trên dữ liệu. Vì vậy, xem và chỉnh sửa dữ liệu trong các ứng dụng của nó là một yêu cầu cơ bản. Giống như các biểu mẫu HTML truyền thống, chúng tôi có thể tạo các biểu mẫu tương tự trong Saleforce để chỉnh sửa dữ liệu trong Salesforce.

Tạo biểu mẫu đầu vào

Biểu mẫu đầu vào được tạo bằng cách sử dụng trang Visualforce. Chúng tôi mở một trang Visualforce mới bằng cách sử dụng đường dẫn Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển → Tệp → Mới → Trang Visualforce . Chúng tôi viết đoạn mã như hình bên dưới, sử dụng Liên hệ làm bộ điều khiển tiêu chuẩn và mục đích là để chỉnh sửa các giá trị trong 3 trường – Tên, Email và Điện thoại.

Khi chạy đoạn mã trên cho trang visualforce, chúng tôi nhận được kết quả sau .

Nhưng chúng ta có thể cải thiện biểu mẫu trên hơn nữa bằng cách căn chỉnh các trường thành một cột và đặt tất cả các trường đầu vào và nhãn vào một khối. Đoạn mã được đưa ra bên dưới cho thấy cách chúng tôi thêm một phần và khối vào biểu mẫu, đồng thời đặt các trường vào một cột.

Khi chạy mã trên cho trang Visualforce, chúng tôi nhận được kết quả sau.

Salesforce – Bộ điều khiển danh sách

The post Salesforce – Bản ghi, Trường và Bảng appeared first on Dongthoigian.net.

{! expression }

Thí dụ

Hãy để chúng tôi sử dụng biến toàn cục $ user . Chúng ta có thể viết đoạn mã sau để lấy tên người dùng, Tên và tên đăng nhập.

Khi xem trước đầu ra, chúng tôi nhận được các chi tiết sau.

Tương tự, chúng ta có thể sử dụng nhiều biến khác và thao tác với chúng bằng công thức như trong đoạn mã dưới đây.

Khi xem trước đầu ra, chúng tôi nhận được các chi tiết sau

Salesforce – Standard Controllers

Bộ điều khiển tiêu chuẩn

Visualforce bao gồm nhiều bộ điều khiển tích hợp có thể được sử dụng để truy cập và hiển thị dữ liệu. Nó hoạt động trên phương pháp MVC (model-view-controller). Các bộ điều khiển tương tác với cơ sở dữ liệu và kéo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu để xem dữ liệu thông qua một trang web được tạo bởi trang apex.

Để hiển thị một bản ghi hoặc nhóm bản ghi cụ thể, chúng ta cần ID bản ghi. Khi được tích hợp với các trang Visualforce khác, ID có thể tự động chuyển đến trang bộ điều khiển. Nhưng trong một trang độc lập, chúng ta cần chỉ định ID bản ghi theo cách thủ công để xem bộ điều khiển hoạt động.

Thí dụ

Hãy để chúng tôi tạo một trang Visualforce để lấy tóm tắt của một bản ghi trong đối tượng Liên hệ. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng thành phần có tên là standardController và đặt nó trong một khối chóp. Sơ đồ dưới đây cho thấy mã để đạt được điều này.

Ở đây chúng tôi hiển thị một số trường được chọn từ Đối tượng. Họ là Tên, Email và điện thoại. Nếu chúng ta chuyển đến cửa sổ Xem trước, chúng ta thấy rằng trang chỉ hiển thị các nhãn nhưng không có dữ liệu. Đó là bởi vì chúng tôi đã không liên kết kết quả từ bộ điều khiển với bất kỳ bản ghi cụ thể nào.

Vì vậy, tiếp theo chúng tôi xác định một biểu mẫu bản ghi Đối tượng liên hệ sẽ được đính kèm vào kết quả từ bộ điều khiển. Mở đối tượng danh bạ và nhấp vào bất kỳ tên liên hệ nào. Nó sẽ mở ra cửa sổ sau mà từ đó chúng ta nắm bắt được ID của bản ghi. ID được đánh dấu trong URL. Trong môi trường của bạn, nó sẽ là một chuỗi ký tự tương tự.

Cuối cùng, chúng tôi thêm ID này của bản ghi vào URL của cửa sổ xem trước của trang bộ điều khiển chuẩn Visualforce mà chúng tôi đã tạo. Trong ví dụ hiện tại, ID của bản ghi được thêm vào như hình dưới đây.

https://c.ap2.visual.force.com/apex/FirstPage?core.apexpages.request.devconsole=1&id=0032800000Wih9kAAB

Khi truy cập URL ở trên từ tài khoản lực lượng bán hàng của Tổ chức, chúng tôi nhận được chi tiết của hồ sơ như được hiển thị bên dưới.

Salesforce – Bản ghi, Trường và Bảng (xem thêm)

The post Salesforce – Biến & Công thức appeared first on Dongthoigian.net.

Nhiều khi chúng ta cần thao tác các giá trị của các trường được lưu trữ trong đối tượng Salesforce bằng cách áp dụng một vài điều kiện hoặc phép tính. Ví dụ: chúng ta cần lấy Giá trị số tài khoản được liên kết với đối tượng liên hệ, để chúng ta có thể tìm thấy Số tài khoản từ tên liên hệ. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi tạo trường công thức ngoài các trường hiện có trong đối tượng.

Bây giờ chúng ta hãy xem các bước để tạo trường công thức.

Bước 1

Đi tới đường dẫn liên kết Trang chủ Cài đặt → Trình quản lý đối tượng → Liên hệ . Sau đó, cuộn xuống tab Trường và Mối quan hệ và thêm Mới . Chọn Công thức làm kiểu dữ liệu và nhấp vào Tiếp theo. Cửa sổ sau xuất hiện. Ở đây chúng tôi chọn kiểu trả về là Văn bản và cũng điền vào Tên trường và Nhãn trường.

Bước 2

Nhấp vào Tiếp theo sẽ đưa bạn đến cửa sổ tiếp theo, trong đó, bạn phải chọn trường dựa trên đó công thức sẽ được xây dựng. Bây giờ chúng ta hãy chọn Số tài khoản từ bảng Tài khoản. Bấm Chèn để chèn trường này vào đối tượng Liên hệ.

Bước 3

Ở bước này, chúng ta có thể thấy trường Số tài khoản xuất hiện dưới các trường của đối tượng Liên hệ như hình dưới đây.

Salesforce – Visualforce Pages

Trang Visualforce

Các trang Visualforce là các trang thuộc về Salesforce. Các trang web này được tạo bằng ngôn ngữ Đánh dấu dựa trên thẻ duy nhất. Nó tương tự như HTML nhưng công dụng chính của nó là truy cập, hiển thị và cập nhật dữ liệu của tổ chức. Trang được truy cập bằng cách sử dụng URL tương tự như URL của trang máy chủ web truyền thống.

Mỗi thẻ trong ngôn ngữ lực lượng trực quan tương ứng với một số thành phần giao diện người dùng như phần của trang, chế độ xem danh sách hoặc trường của một đối tượng. Điều thú vị là nó có thể dễ dàng bị trộn lẫn với đánh dấu HTML, kiểu CSS và thư viện Java, v.v.

Tạo trang Visualforce

Đi tới liên kết bảng điều khiển dành cho nhà phát triển → Tệp → Mới → Trang Visualforce . Cửa sổ mới mở ra yêu cầu tên trang. Bây giờ chúng ta hãy gọi nó là HelloworldPage . Bây giờ chúng ta hãy viết mã như được hiển thị trong sơ đồ sau.

Nhấp vào Lưu . Sau đó, nhấp vào Xem trước . Thao tác này sẽ mở ra một trang web mới hiển thị kết quả như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Thêm thành phần

Trong phần này, chúng ta sẽ học cách thêm các thành phần vào một chương trình đã được tạo. Hãy để chúng tôi thêm một số thành phần giao diện người dùng vào chương trình đã tạo ở trên. Chúng tôi thêm một khối và một phần trong khối đó bằng cách sử dụng mã sau.

Khi xem trước trang, chúng tôi nhận được kết quả sau.

Cài đặt Tùy chọn

Chúng ta có thể đặt các cài đặt khác nhau để dễ dàng điều hướng bằng cách đi tới Trợ giúp → Tùy chọn .

Salesforce – Biến & Công thức (xem thêm)

The post Salesforce – Using Formula Fields appeared first on Dongthoigian.net.

Chuyển đến biểu tượng Báo cáo trong menu thanh bên trái của Trang chủ Trải nghiệm Lightning. Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo báo cáo.

Bước 1

Nhấp vào Tạo Báo cáo Mới . Khi nhấp vào, màn hình sau sẽ xuất hiện. Chúng tôi chọn Tài khoản và nhấp vào Tạo .

Bước 2

Trong bước này, chúng tôi xác định các cài đặt nhất định cho báo cáo và lấy các hàng kết quả. Chúng tôi chọn “Tài khoản của tôi” từ menu thả xuống Hiện . Nó mang lại tất cả các bản ghi thuộc sở hữu của người tạo báo cáo. Tiếp theo chúng ta chọn bộ lọc ngày đã tạo là Mọi thời gian như hình bên dưới. Chúng tôi tiến hành bằng cách lưu báo cáo với tên – Báo cáo tài khoản .

Bước 3

Bây giờ, chúng tôi sẽ áp dụng một bộ lọc cho báo cáo trên. Nhấp vào tùy chọn Thêm bộ lọc trong khoảng trắng ngay bên dưới bộ lọc ngày tháng. Chọn trường Tiểu bang / Tỉnh thanh toán . Chọn toán tử bằng với và nhập giá trị NY vào hộp văn bản tiếp theo. Điều này lọc ra hàng cho NY như được hiển thị bên dưới.

Salesforce – Dashboards

Trang tổng quan

Trang tổng quan cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn báo cáo vì chúng kết hợp dữ liệu từ nhiều báo cáo và hiển thị kết quả tóm tắt. Việc xem xét nhiều báo cáo cùng một lúc mang lại sự linh hoạt trong việc kết hợp các kết quả từ chúng một cách nhanh chóng. Ngoài ra, tóm tắt trong trang tổng quan giúp chúng tôi quyết định kế hoạch hành động nhanh hơn. Trang tổng quan có thể chứa biểu đồ, đồ thị và dữ liệu dạng bảng.

Bây giờ chúng ta hãy xem các bước để tạo trang tổng quan.

Bước 1

Đi tới nút Trang tổng quan trên thanh menu bên trái trong Trang chủ Salesforce. Bây giờ, nhấp vào Bảng điều khiển mới và cửa sổ sau xuất hiện. Điền vào tên và mô tả.

Bước 2

Tiếp theo, chúng tôi thêm các thành phần vào bảng điều khiển. Các thành phần là các đối tượng đồ họa trình bày dữ liệu tóm tắt hoặc dữ liệu dạng bảng với các chỉ báo trực quan như màu sắc, v.v. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi thêm hai thành phần như được hiển thị bên dưới.

Chọn báo cáo Số lượng Cơ hội theo Giai đoạn và trình bày nó dưới dạng biểu đồ đường.

Tương tự, chúng tôi chọn một thành phần khác được thêm vào. Chọn báo cáo Khách hàng tiềm năng được chuyển đổi mọi lúc như hình dưới đây.

Bước 3

Trong bước này, chúng tôi thấy cả hai thành phần đều hiển thị trong bảng điều khiển. Chúng tôi có thể thay đổi kích thước các thành phần để hiển thị tốt hơn. Và vẫn còn nhiều chỗ cho các thành phần bổ sung.

Salesforce – Using Formula Fields

Sử dụng Trường Công thức (xem thêm)

The post Salesforce – Báo cáo appeared first on Dongthoigian.net.

Tính năng nhập khả dụng với cấu trúc tệp CSV từ bốn nguồn. Các nguồn là CSV, Outlook CSV, ACT! CSV và GMail CSV. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng tệp csv bình thường để nhập dữ liệu vào nền tảng Salesforce.

Quá trình nhập diễn ra theo ba bước sau:

Bước 1

Điều hướng đến Trang chủ cài đặt → Dữ liệu → Trình hướng dẫn nhập dữ liệu . Một trang mở ra cung cấp hướng dẫn về cách tiếp tục với Wizard. Điểm quan trọng nhất cần nhớ là giới hạn bản ghi hạn chế số lượng bản ghi được nhập trong một lần là 50000. Nhấp vào nút Launch Wizard để bắt đầu quá trình nhập. Màn hình sau xuất hiện, yêu cầu chúng tôi chọn loại đối tượng mà chúng tôi có thể nhập dữ liệu.

Chúng tôi chọn Tài khoản và Danh bạ ở màn hình trên và nhấn Tiếp theo .

Bước 2

Ở bước này, chúng ta chọn tệp chứa dữ liệu cần nhập. Ngoài ra, chúng tôi được giới thiệu với tùy chọn Thêm Bản ghi Mới hoặc Cập nhật Bản ghi Hiện có hoặc cả hai. Chúng tôi chọn thêm các bản ghi mới như hình dưới đây.

Chúng tôi cũng chọn trường được sử dụng để khớp bản ghi hiện có với bản ghi đến. Đối với điều này, chúng tôi chọn Tên tài khoản và trang web trong trình đơn thả xuống Đối sánh tài khoản với , sau đó chúng tôi nhấp vào Tiếp theo .

Bước 3

Đây là bước cuối cùng trước khi quá trình nhập bắt đầu. Trong bước này, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là khớp tên trường đến với tên cột của trường lực lượng bán hàng. Mặc dù Salesforce thực hiện đối sánh tự động hầu hết các tên trường, vẫn có thể có một số trường hợp chúng tôi phải đối sánh tên trường theo cách thủ công. Như bạn có thể thấy bên dưới, chúng tôi có các trường chưa được ánh xạ cần được ánh xạ. Khi hoàn tất thành công ánh xạ, hãy nhấp vào Tiếp theo và quá trình nhập bắt đầu.

Salesforce – Exporting Data Xuất dữ liệu

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xuất dữ liệu từ Salesforce. Bạn có thể chọn các đối tượng mà dữ liệu cần được xuất và cũng có thể lên lịch biểu mẫu xuất thông thường cho các đối tượng đó. Ngoài ra còn có một tùy chọn lọc về lượng dữ liệu cần xuất dựa trên độ tuổi của bản ghi.

Bây giờ chúng ta hãy xem các bước để xuất dữ liệu từ Salesforce –

Bước 1

Điều hướng đến liên kết Trang chủ Cài đặt → Dữ liệu → Xuất dữ liệu . Nó sẽ hiển thị một cửa sổ để lập lịch xuất bằng cách đề cập đến tần suất cùng với ngày bắt đầu và ngày kết thúc để chọn các bản ghi sẽ được xuất.

Bước 2

Trong bước tiếp theo, chúng tôi chọn đối tượng Salesforce dữ liệu cần được xuất bằng cách chọn các hộp kiểm như được hiển thị bên dưới.

Bước 3

Khi nhấp vào Tiếp theo như trong bước trên, bạn sẽ được chuyển đến một cửa sổ đề cập rằng bạn phải đợi một thời gian để dữ liệu xuất sẵn sàng tải xuống. Vì vậy, ở bước này, chúng ta chờ đợi liên kết tải xuống xuất hiện trong cùng một màn hình. Ngoài ra, một siêu liên kết để tải xuống dữ liệu cũng được gửi đến id email của người đã lên lịch xuất.

Bước 4

Các liên kết Tải xuống xuất hiện trong bước này.

Salesforce – Reports Báo cáo (xem thêm)

The post Salesforce – Nhập dữ liệu appeared first on Dongthoigian.net.

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xác định các quy tắc chia sẻ trong Salesforce. Mặc dù chúng tôi có thể quản lý quyền truy cập vào các đối tượng và bản ghi khác nhau thông qua cài đặt toàn tổ chức và phân cấp vai trò, nhưng chúng tôi vẫn gặp các tình huống trong đó, bắt buộc phải có ngoại lệ. Chúng tôi cần cấp quyền truy cập vào dữ liệu cụ thể cho những người dùng cụ thể không thể truy cập dữ liệu được yêu cầu do vai trò của họ. Ví dụ: để xem lịch sử trường hợp khi người dùng chỉ có quyền truy cập vào chi tiết trường hợp hiện tại. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ giúp đỡ về các quy tắc chia sẻ. Thông qua cơ chế này, chúng tôi tạo một nhóm công khai sẽ chứa tất cả những người dùng cần ngoại lệ như vậy và sau đó thêm các quy tắc chia sẻ vào nhóm như vậy.

Các bước tạo quy tắc chia sẻ

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các bước để tạo quy tắc chia sẻ. Các bước được mô tả bên dưới

Bước 1

Tạo một nhóm công khai sẽ có những người dùng cần quyền truy cập cụ thể. Đi tới đường dẫn liên kết, Trang chủ thiết lập → Người dùng → Nhóm công khai → Nhóm mới . Chúng tôi cần điền vào các chi tiết được yêu cầu. Đồng thời chọn nhóm người dùng sẽ cần sử dụng các quy tắc chia sẻ. Giữ quyền truy cập Grant sử dụng Cấu trúc phân cấp được chọn để những người dùng khác được liệt kê bên dưới trong cấu trúc phân cấp này có thể kế thừa quyền truy cập. Nhấp vào Lưu .

Bước 2

Bây giờ chúng ta tạo quy tắc chia sẻ cho nhóm công khai ở trên. Đi tới đường dẫn liên kết Trang chủ Cài đặt → Bảo mật → Cài đặt chia sẻ . Từ menu thả xuống của Quản lý cài đặt chia sẻ , hãy chọn Chiến dịch.

Sau đó, trong Quy tắc chia sẻ chiến dịch, hãy nhấp vào nút Mới . Cung cấp thông tin chi tiết cho quy tắc chia sẻ mới như được hiển thị bên dưới. Chúng tôi chọn một tiêu chí để cấp quyền truy cập vào các bản ghi mà giá trị của trường Tên chiến dịch là camp_x .

Vì vậy, bây giờ tất cả người dùng trong nhóm công khai mới được tạo sẽ có quyền truy cập vào các bản ghi đó của đối tượng chiến dịch có tên chiến dịch là camp_x

Salesforce – Tự động hóa quy trình kinh doanh

Công cụ xây dựng quy trình giúp tự động hóa các quy trình kinh doanh. Ví dụ, tất cả những điều đó sẽ được ghi lại khi việc chuyển phát nhanh được hoàn thành. Quá trình tự động hóa này bao gồm việc tạo ra ba bước sau:

• Chọn một Đối tượng để bắt đầu quá trình.
• Thêm tiêu chí vào đối tượng để cho phép bắt đầu quá trình.
• Thêm hành động vào tiêu chí để kích hoạt quá trình thực hiện.

Bây giờ chúng ta hãy tạo một quy trình mẫu sẽ thêm một bản ghi khi việc chuyển phát nhanh hoàn tất.

Thêm đối tượng để bắt đầu quá trình

Đi tới liên kết Trang chủ thiết lập → Công cụ Platfrom → Tự động hóa quy trình → Trình tạo quy trình . Nhấp vào Mới . Sau khi nhấp vào Mới , cửa sổ sau xuất hiện yêu cầu tên của quá trình và mô tả. Chúng ta điền các thông tin chi tiết như hình và bấm Lưu .

Tiếp theo, chúng tôi nhận được một cửa sổ tự động hóa quy trình. Nhấp vào Mới để sang bước tiếp theo. Và chọn Lịch giao đối tượng như hình bên dưới. Nhấp vào Lưu .

Thêm tiêu chí

Nhấp vào nút Thêm tiêu chí trong canvas để thêm điều kiện để quy trình được phép thực hiện. Ở đây, chúng tôi chọn ngày giao hàng làm ngày nộp khi được cập nhật sẽ kích hoạt quá trình. Bấm lưu để lưu các tiêu chí.

Thêm hành động

Tiếp theo, chúng tôi thêm hành động để kích hoạt bắt đầu quá trình khi điều kiện được đáp ứng.

Với thiết lập này, khi giao hàng chuyển phát nhanh hoàn thành, chúng tôi có thể tạo một bản ghi để theo dõi việc hoàn thành giao hàng.

Salesforce – Nhập dữ liệu (xem thêm)

The post Salesforce – Define Sharing Rules appeared first on Dongthoigian.net.

Quyền sở hữu bản ghi

Một tính năng độc đáo của Salesforce là quyền sở hữu mọi bản ghi được lưu trữ. Mọi bản ghi trong mọi đối tượng đều có một trường đánh dấu quyền sở hữu bản ghi đó. Người dùng cần quyền truy cập vào hồ sơ này sẽ trở thành một phần của hồ sơ giống như hồ sơ của chủ sở hữu hồ sơ đó.

Cơ chế hạn chế

Quyền truy cập được cấp ở nhiều cấp như Đối tượng, Trường và Bản ghi. Xung đột có thể xảy ra giữa các cấp độ truy cập. Có thể có một quyền truy cập đọc trên một bản ghi nhưng đối tượng chứa nó có thể không có quyền đọc cho người dùng. Trong trường hợp đó, loại truy cập hạn chế hơn (cấp ít quyền truy cập hơn) sẽ được áp dụng. Vì vậy, một bản ghi không có quyền truy cập sẽ vẫn không thể truy cập được ngay cả khi đối tượng chứa nó có thể truy cập được và một Đối tượng không có quyền truy cập sẽ vẫn không thể truy cập được ngay cả khi nó có một số bản ghi mà người dùng có quyền đọc.

Cơ chế chia sẻ bản ghi

Nền tảng Saleforce cung cấp bốn cơ chế riêng biệt để chia sẻ hồ sơ của một đối tượng với người dùng.

• Giá trị mặc định trong toàn tổ chức
• Chia sẻ thủ công
• Phân cấp vai trò
• Quy tắc chia sẻ

Giá trị mặc định trong toàn tổ chức

Trong cơ chế này, một mức truy cập tối thiểu được tạo và cấp cho tất cả người dùng. Vì vậy, mọi người dùng là thành viên của tổ chức, đều có quyền truy cập vào các bản ghi này. Sau đó, quyền truy cập cho các bản ghi bổ sung được tùy chỉnh bằng cách phân nhóm người dùng vào phân cấp vai trò, quy tắc chia sẻ và cũng thông qua chia sẻ thủ công với từng người dùng. Có bốn loại mô hình chia sẻ triển khai cài đặt mặc định trong toàn tổ chức.

Chia sẻ thủ công

Trong mô hình truy cập này, chủ sở hữu bản ghi cấp quyền đọc và chỉnh sửa cho người dùng cụ thể. Vì vậy, nó là một quá trình thủ công trong đó cá nhân hoặc nhóm hồ sơ được xử lý bởi chủ sở hữu hồ sơ. Điều này phải được thực hiện cho mỗi hồ sơ người dùng cần quyền truy cập.

Trong các chương tiếp theo của chúng ta, chúng ta sẽ thảo luận về phân cấp vai trò và các quy tắc chia sẻ.

Salesforce – Tạo cấu trúc phân cấp vai trò

Hệ thống phân cấp vai trò là một cơ chế để kiểm soát việc truy cập dữ liệu vào các bản ghi trên một đối tượng lực lượng bán hàng dựa trên vai trò công việc của người dùng. Ví dụ: người quản lý cần có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu liên quan đến những nhân viên báo cáo cho anh ta, nhưng nhân viên không có quyền truy cập vào dữ liệu chỉ thuộc sở hữu của người quản lý của họ. Theo cách này, mô hình truy cập trông tương tự như biểu đồ tổ chức trong một tổ chức nhưng nó không cần phải giống hoàn toàn với biểu đồ Tổ chức.

Hệ thống phân cấp vai trò tự động cấp quyền truy cập hồ sơ cho người dùng phía trên chủ sở hữu bản ghi trong phân cấp. Tùy chọn này được bật cho tất cả các đối tượng theo mặc định. Để thay đổi điều này, chúng tôi sử dụng sự trợ giúp của các đối tượng tùy chỉnh và trợ cấp át chủ bài thủ công.

Xác định thứ bậc vai trò

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xác định hệ thống phân cấp vai trò. Các bước được mô tả bên dưới –

Bước 1

Để tạo Role Hierarchy, chúng ta vào đường dẫn liên kết Setup Home → Users → Role → Setup Roles. Phân cấp vai trò mặc định xuất hiện như hình dưới đây.

Chế độ xem mặc định là Chế độ xem dạng cây, dễ sử dụng nhất. Hai dạng xem còn lại là dạng xem danh sách được sắp xếp và dạng xem danh sách . Bạn có thể thay đổi chế độ xem này theo nhu cầu của bạn.

Bước 2

Trong bước tiếp theo, chúng tôi thêm vai trò vào hệ thống phân cấp hiện có bằng cách điền vào chi tiết vai trò. Nhấp vào Thêm vai trò . Cửa sổ tiếp theo xuất hiện yêu cầu các chi tiết sau.

Trong khi điền các chi tiết này, chúng tôi cũng chú ý xác định xem người dùng chỉ có thể xem các cơ hội hay cũng có thể chỉnh sửa các cơ hội. Khi nhấp vào lưu, chúng tôi nhận được Role được tạo như hình dưới đây.

Bước 3

Trong bước này, bạn có thể chỉ định người dùng vào các vai trò. Nhấp vào Chỉ định người dùng cho vai trò . Khi nhấp vào, bạn sẽ được dẫn đến một cửa sổ nơi bạn có thể chọn Tất cả người dùng tạo thành danh sách thả xuống và di chuyển người dùng từ hộp bên trái sang hộp bên phải.

Bằng cách này, bạn có thể tạo các vai trò trong hệ thống phân cấp vai trò và thêm người dùng vào chúng. Vì vậy, người dùng có thể có quyền truy cập vào các đối tượng và dữ liệu theo vai trò của họ.

Salesforce Xác định Quy tắc Chia sẻ (xem thêm)

The post Salesforce – Hồ sơ Truy cập Kiểm soát appeared first on Dongthoigian.net.

Bây giờ chúng ta hãy xem chi tiết về việc tạo và cấp quyền cấu hình để hiểu cách quản lý quyền truy cập đối tượng.

Thông tin người dùng

Hồ sơ được tạo để giải quyết các yêu cầu của một chức năng kinh doanh cụ thể. Ví dụ, bộ phận nhân sự cần một hồ sơ sẽ có quyền truy cập vào lịch sử làm việc, bệnh sử và sự tham gia của nhân viên. Trong khi bộ phận tài chính sẽ cần hồ sơ để truy cập thông tin chi tiết về sự tham dự và thù lao của một nhân viên. Bây giờ tùy thuộc vào vai trò công việc của người dùng, hồ sơ được đính kèm với người dùng. Chỉ một hồ sơ có thể được phân bổ cho một người dùng.

Tạo hồ sơ

Đi tới đường dẫn liên kết Trang chủ Cài đặt → Người dùng → Hồ sơ . Bạn có thể thấy một số hồ sơ hiện có được tạo sẵn trong nền tảng lực lượng bán hàng. Chúng tôi có thể tạo các cấu hình mới bằng cách sao chép các cấu hình hiện có và tùy chỉnh thêm dựa trên các yêu cầu của chúng tôi.

Bây giờ chúng ta hãy xem một hồ sơ hiện có có tên là người dùng tiêu chuẩn. Nó hiển thị tất cả các loại cài đặt có sẵn cho hồ sơ này. Ví dụ, chúng ta có thể đặt quyền đối tượng cho cả đối tượng tiêu chuẩn cũng như đối tượng tùy chỉnh. Chúng tôi cũng có thể đặt các quyền quản trị khác nhau và các quyền của người dùng chung, v.v.

Để kiểm soát quyền đối với từng đối tượng thông qua hồ sơ này, chúng ta có thể cuộn xuống và tìm danh sách của cả đối tượng tiêu chuẩn và đối tượng tùy chỉnh. Ở đây chúng ta có thể sử dụng các hộp kiểm để tùy chỉnh quyền truy cập đối tượng .

Chỉ định một hồ sơ

Khi một cấu hình mới đã được tạo, nó có thể được gán cho người dùng bằng cách đi đến đường dẫn liên kết Cài đặt Trang chủ → Người dùng → Người dùng . Bây giờ hãy nhấp vào chỉnh sửa ở bên trái của tên người dùng. Bạn sẽ được dẫn đến một cửa sổ mới, trong đó, bạn có thể thay đổi cấu hình từ menu thả xuống.

Bộ quyền

Bộ quyền là quyền truy cập bổ sung được cấp cho người dùng trên một số đối tượng không được đề cập trong hồ sơ của họ. Vì vậy, nó chỉ mở rộng quyền truy cập của người dùng vào một số đối tượng dựa trên hồ sơ của họ. Ví dụ: khi một đối tượng tùy chỉnh mới được tạo, chúng tôi tạo một bộ quyền cho các đối tượng đó và đính kèm các bộ quyền đó cho những người dùng sẽ cần quyền truy cập vào các đối tượng đó. Logic tương tự cũng áp dụng khi chúng ta muốn cấp quyền truy cập tạm thời vào các đối tượng cụ thể cho người dùng.

Tạo bộ quyền

Chúng tôi tạo một bộ quyền bằng cách đi tới đường dẫn liên kết Trang chủ Cài đặt → Người dùng → Bộ Quyền . Nhấp vào nút Mới để tạo bộ quyền mới.

Sau khi tạo xong, chúng ta có thể chỉnh sửa bộ quyền và chọn Cài đặt đối tượng . Tại đây chúng ta có thể xem danh sách các đối tượng và mức độ truy cập vào các đối tượng này. Chúng ta có thể chỉnh sửa các kiểu truy cập cho từng đối tượng này.

Salesforce – Control Access Fields

Kiểm soát các trường truy cập

Có những trường hợp chúng tôi cấp quyền truy cập vào một đối tượng cho người dùng nhưng chúng tôi cũng muốn hạn chế quyền truy cập vào các trường nhất định của đối tượng đó. Vì vậy, sử dụng bảo mật cấp trường, chúng tôi có thể kiểm soát quyền truy cập của người dùng để xem, chỉnh sửa hoặc xóa các trường nhất định của một đối tượng.

Cài đặt truy cập cấp trường đạt được theo hai cách:

• Chỉnh sửa một bộ quyền hoặc cấu hình duy nhất chứa tất cả các trường yêu cầu hạn chế quyền truy cập.
• Quyền chỉnh sửa trên một trường duy nhất được áp dụng trong nhiều cấu hình.

Thí dụ

Để cấp quyền truy cập chỉnh sửa vào trường DeliverySchedule trên đối tượng DeliveryLocations, chúng ta đi tới bộ quyền có tên CourierObjects mà chúng ta đã tạo trong chương trước. Sau đó, chuyển đến cài đặt Đối tượng và chọn đối tượng có tên DeliveryLocations. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn trường trong đó, chúng tôi cần đặt quyền

Để đặt quyền trường cho một trường trên tất cả các cấu hình, chúng tôi mở đối tượng thông qua trình tạo lược đồ và sau đó nhấp chuột phải vào trường cụ thể, chọn quản lý Quản lý quyền trường . Bây giờ chúng ta sẽ nhận được tùy chọn để đặt quyền của trường cho nhiều cấu hình cho trường duy nhất này.

Salesforce – Hồ sơ Truy cập Kiểm soát (xem thêm)

The post Salesforce – Control Access Objects appeared first on Dongthoigian.net.

Thí dụ

Trong công ty chuyển phát nhanh, chúng tôi có địa điểm giao hàng phải liên quan đến lịch trình giao hàng. Vì vậy, chúng tôi có một trường “DeliverySchedule” trong đối tượng Vị trí giao hàng tìm kiếm các giá trị từ Đối tượng tùy chỉnh khác có tên là “Delivery Schedule”. Bây giờ chúng ta hãy xem các bước để tạo một quan hệ tra cứu như vậy.

Bước 1

Đầu tiên, chúng ta xác định các đối tượng và các trường cần có mối quan hệ. Trong ví dụ của chúng tôi, hai đối tượng này là Lịch giao hàng và Địa điểm giao hàng .

Bước 2

Tạo Đối tượng tùy chỉnh có tên DeliveryLocation như chúng ta đã làm trong chương trước. Trong đó, chuyển đến các trường tab và các mối quan hệ. Nhấp vào Mới → Đã nộp tùy chỉnh → Mối quan hệ tra cứu . Chọn loại trường làm trường tra cứu và nhập thông tin chi tiết như hình dưới đây.

Bước 3

Bạn có thể xác minh mối quan hệ tra cứu được tạo bằng cách đi tới trình tạo lược đồ và chọn hai đối tượng để hiển thị.

Salesforce – Trình tạo lược đồ

Có thể dễ dàng xem các đối tượng khác nhau và các mối quan hệ của chúng trong ứng dụng Salesforce bằng cách sử dụng Trình tạo lược đồ. Và chỉ không xem, nhưng chúng tôi cũng có thể thiết kế, sửa đổi và triển khai các mô hình dữ liệu mới bằng cách sử dụng trình tạo lược đồ.

Trình tạo lược đồ có một giao diện kéo và thả được sử dụng để thực hiện tất cả các hoạt động. Nó hiển thị tất cả các chi tiết có liên quan như – giá trị trường, kiểu dữ liệu, mối quan hệ với chỉ đường, v.v.

Truy cập trình tạo lược đồ

Từ Trang chủ thiết lập, điều hướng đến Đối tượng và trường → Trình quản lý đối tượng → Trình tạo lược đồ .

Xem các đối tượng

Chúng ta có thể thấy các đối tượng khác nhau bằng cách chọn chúng ở khung bên trái. Các phần tử thẻ đại diện cho các lĩnh vực và các mối quan hệ trong khi đối tượng tab đại diện cho tiêu chuẩn cũng như đối tượng tùy chỉnh.

Chúng tôi đã chọn ba đối tượng có tên – Tài khoản, Lịch trình Giao hàng và Địa điểm Giao hàng như trong ảnh chụp màn hình sau.

Thay đổi đối tượng

Chúng ta có thể làm việc trên các đối tượng lược đồ khác nhau bằng cách hiển thị chúng trong canvas ở khung bên phải. Chúng tôi chỉ có thể sửa đổi các đối tượng tùy chỉnh và không thể sửa đổi các đối tượng tiêu chuẩn vì chúng là một phần của cấu trúc nền tảng Salesforce.

Trong ảnh chụp màn hình sau, chúng ta có thể thấy các hành động khác nhau mà chúng ta có thể thực hiện trên các đối tượng lược đồ tùy chỉnh.

Tạo đối tượng

Chúng ta có thể tạo các đối tượng mới bằng cách sử dụng trình tạo lược đồ. Chuyển đến Tab Thành phần . Kéo phần tử có tên Đối tượng vào canvas. Nó sẽ nhắc bạn điền vào các chi tiết của đối tượng.

Salesforce – Tổ chức Kiểm soát Quyền truy cập

Trong một tổ chức, các loại dữ liệu khác nhau có thể truy cập được bởi các kiểu người dùng khác nhau. Salesforce có cơ chế giới hạn quyền truy cập dữ liệu trong nền tảng cho cả người dùng cá nhân cũng như nhóm người dùng. Có một mô hình chia sẻ linh hoạt nhưng phân lớp giúp bạn dễ dàng gán các tập dữ liệu khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau. Ngoài ra, quyền truy cập có thể được xác định ở cấp độ tổ chức, đối tượng, trường hoặc bản ghi cá nhân.

Các cấp độ truy cập dữ liệu

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các cấp độ Truy cập Dữ liệu khác nhau. Có bốn cấp độ truy cập dữ liệu.

Cấp độ tổ chức

Nó được tạo ra bằng cách duy trì danh sách người dùng được ủy quyền, thiết lập chính sách mật khẩu và giới hạn quyền truy cập đăng nhập vào những giờ nhất định và địa điểm nhất định.

Cấp độ đối tượng

Nó được thực hiện bằng cách thiết lập quyền trên một đối tượng cụ thể bằng cách cho phép xem, chỉnh sửa hoặc xóa có chọn lọc bất kỳ đối tượng nào trong bản ghi đó.

Mức độ trường

Nó được sử dụng để hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các trường nhất định ngay cả khi người dùng có quyền truy cập vào đối tượng chứa trường.

Mức độ hồ sơ

Mức truy cập này cho phép người dùng chỉ truy cập các bản ghi nhất định của một đối tượng.

Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào Kiểm soát Quyền truy cập vào Tổ chức bằng cách sử dụng ba cơ chế được mô tả dưới đây.

Tạo và quản lý người dùng

Quản trị viên có thể tạo một hoặc nhiều người dùng bằng Giao diện quản trị. Điều hướng đến trang chủ thiết lập → Quản trị → Người dùng . Nó hiển thị các tùy chọn để thêm một hoặc nhiều người dùng.

Nó còn hỏi thêm thông tin chi tiết của từng người dùng như Tên, Địa chỉ email, Vai trò, Hồ sơ, v.v. Khi điền những chi tiết đó, người dùng sẽ được tạo.

Đặt chính sách mật khẩu

Chính sách mật khẩu đề cập đến cách mật khẩu được quản lý trong tổ chức. Ví dụ, đặt ngày hết hạn của mật khẩu, yêu cầu phức tạp của mật khẩu, v.v. Tất cả các tùy chọn này đều có thể tùy chỉnh và chúng tôi cũng có thể kiểm soát việc khóa các chính sách. Các chính sách mật khẩu này được đặt bằng cách điều hướng đến trang chủ thiết lập → Bảo mật → Chính sách mật khẩu .

Hạn chế quyền truy cập từ địa chỉ IP

Đây là một biện pháp bảo mật bổ sung cho phép chỉ một số địa chỉ IP cụ thể mới có thể truy cập vào nền tảng Salesforce của tổ chức. Nhưng nếu một người dùng hợp lệ truy cập trang bị hạn chế bên ngoài phạm vi IP đáng tin cậy thì hệ thống sẽ yêu cầu các câu hỏi thử thách bổ sung mà lẽ ra đã được định cấu hình. Điều này được đặt bằng cách điều hướng đến trang chủ thiết lập → Bảo mật → Truy cập mạng.

Salesforce – Đối tượng Truy cập Kiểm soát (xem thêm)

The post Salesforce – Mối quan hệ Tra cứu appeared first on Dongthoigian.net.