Salesforce - Đối tượng tùy chỉnh

Dữ liệu của tổ chức sẽ luôn không phù hợp với các đối tượng tiêu chuẩn hiện có. Vì vậy, chúng tôi có thể mở rộng và tùy chỉnh nhiều đối tượng lực lượng bán hàng để đáp ứng nhu cầu này. Ví dụ: một công ty chuyển phát nhanh có thể tạo một đối tượng tùy chỉnh để lưu trữ lịch trình và chi tiết công văn cho mỗi tuần. Vì vậy, các đối tượng này lưu trữ dữ liệu duy nhất cho doanh nghiệp. Các đối tượng tùy chỉnh cũng có thể có các trường tùy chỉnh cùng với các trường tiêu chuẩn có sẵn trong Salesforce.

Các tính năng của đối tượng tùy chỉnh

Sau đây là các tính năng có sẵn trên Đối tượng tùy chỉnh. Các tính năng giúp bạn thực hiện các tính năng sau:

Xây dựng bố cục trang để kiểm soát trường nào người dùng có thể xem và chỉnh sửa khi nhập dữ liệu cho bản ghi đối tượng tùy chỉnh.
Nhập bản ghi đối tượng tùy chỉnh.
Tạo báo cáo và trang tổng quan để phân tích dữ liệu đối tượng tùy chỉnh.
Tạo tab tùy chỉnh cho đối tượng tùy chỉnh, để hiển thị dữ liệu của đối tượng.
Theo dõi các nhiệm vụ và sự kiện cho các bản ghi đối tượng tùy chỉnh.
Nhập bản ghi đối tượng tùy chỉnh.

Tạo một đối tượng tùy chỉnh

Để tạo một đối tượng tùy chỉnh, chúng tôi đi đến đường dẫn dòng như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Bây giờ chúng ta điền vào các chi tiết của đối tượng tùy chỉnh mà chúng ta muốn tạo. Có những trường bắt buộc phải được điền trước khi đối tượng có thể được lưu. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đặt cho đối tượng một cái tên là Lịch trình giao hàng và lưu nó.

Tạo một trường tùy chỉnh

Để thêm chi tiết hơn cho dữ liệu kinh doanh, chúng tôi có thể thêm các trường tùy chỉnh trên đối tượng tùy chỉnh mà chúng tôi đã tạo. Trong trường hợp này, hãy để chúng tôi thêm một trường gọi là ngày giao hàng vào đối tượng tùy chỉnh có tên Lịch giao hàng. Để thực hiện việc này, chúng ta làm theo đường dẫn Setup Home → Objects and Fields → Object Manager → Delivery Schedule . Sau đó, cuộn xuống tab Trường và Mối quan hệ và nhấp vào Mới. Trang để thêm trường tùy chỉnh xuất hiện trong đó, chúng tôi điền thông tin chi tiết như hình dưới đây.

Tiếp theo, chúng tôi có thể xác minh việc thêm thành công trường tùy chỉnh ở trên bằng cách theo cùng một đường dẫn liên kết như trên. Trường tùy chỉnh xuất hiện như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Salesforce – Mối quan hệ Chi tiết Chính

Không giống như các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ, các mối quan hệ trong Salesforce không thông qua Khóa chính và Khóa ngoại. Các mối quan hệ được duy trì bằng cách sử dụng Trường Mối quan hệ . Nó là một trường tùy chỉnh liên kết một bản ghi đối tượng với một bản ghi đối tượng khác. Thông qua việc tạo các mối quan hệ, chúng ta có thể hiển thị dữ liệu của tất cả các bản ghi có liên quan trong trang chi tiết của bản ghi.

Các chi tiết tổng thể mối quan hệ được sử dụng khi chúng ta muốn kiểm soát hiển thị hồ sơ chi tiết dựa trên giá trị trong hồ sơ tổng thể. Ví dụ, trong mô hình công ty chuyển phát nhanh, lịch trình giao hàng luôn được liên kết với một địa điểm giao hàng. Nếu chúng tôi xóa địa điểm giao hàng khỏi danh sách của mình, thì tất cả các lịch trình giao hàng liên quan cũng sẽ bị loại bỏ. Sự phụ thuộc như vậy có thể đạt được thông qua mối quan hệ Master-detail giữa các đối tượng lực lượng bán hàng.

Đặc điểm của mối quan hệ chi tiết chính

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tính năng của Mối quan hệ chi tiết chính. Các tính năng được liệt kê bên dưới –

Xóa Bản ghi Chính, xóa tất cả các bản ghi chi tiết.
Không thể tạo bản ghi chi tiết mà không có bản ghi Chính.
Không thể thiết lập quyền trên bản ghi chi tiết. Nó kế thừa quyền từ bản ghi chính.
Bản ghi chi tiết cũng kế thừa quy tắc chia sẻ từ bản ghi chính.
Cả bản ghi tổng thể và chi tiết đều được tự động đưa vào các loại bản ghi báo cáo.

Tạo mối quan hệ chi tiết chính

Trong ví dụ về công ty chuyển phát nhanh, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa địa điểm giao hàng và lịch trình giao hàng. Có một mối quan hệ nhiều-một giữa bản ghi lịch trình giao hàng và bản ghi địa điểm giao hàng.

Sau đây là các bước được thực hiện để tạo mối quan hệ này –

Chọn loại mối quan hệ

Trong trang chủ thiết lập, hãy tìm đối tượng có tên Lịch trình giao hàng. Trong đó bên dưới danh sách liên quan đến Trường tùy chỉnh và mối quan hệ, hãy bấm Mới. Chọn Mối quan hệ chi tiết chính như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới.