Salesforce là một phần mềm CRM ( Customer Relationship Management) hàng đầu được phục vụ trên nền tảng đám mây. Nó có hơn 800 ứng dụng để hỗ trợ các tính năng khác nhau như tạo khách hàng tiềm năng mới, thu hút khách hàng tiềm năng mới, tăng doanh số bán hàng và chốt giao dịch. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu của tổ chức tập trung vào khách hàng và chi tiết bán hàng. Nó cũng cung cấp các tính năng để tùy chỉnh cấu trúc dữ liệu có sẵn và GUI để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Gần đây, nó đã bắt đầu cung cấp kết nối IOT (internet vạn vật) cho nền tảng CRM. Kiến thức về điện toán đám mây là điều cần thiết để hiểu môi trường và kiến trúc của nó. Kiến thức về cơ sở dữ liệu là điều cần thiết để hiểu cách dữ liệu được lưu trữ, truy xuất và thao tác
Salesforce – Tổng quan
Salesforce bắt đầu như một giải pháp dựa trên đám mây cho CRM. CRM là viết tắt của Customer Relationship Management. Nó liên quan đến việc quản lý tất cả các khía cạnh của mối quan hệ giữa một tổ chức và khách hàng của nó. Ví dụ: chi tiết liên hệ của khách hàng, các giao dịch đang diễn ra hoặc đã hoàn thành, các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng hoặc một khách hàng tiềm năng mới từ một khách hàng mới. Ngoài thông tin liên quan đến khách hàng, nó còn liên quan đến việc lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết của mọi người và bộ phận liên quan từ tổ chức người bán đang quản lý tài khoản và nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp dễ dàng quản lý và tăng cường mối quan hệ với khách hàng và do đó tăng trưởng tốt hơn cho tổ chức.
Sau đây là các tính năng khác nhau của nền tảng Salesforce:
Quản lý liên hệ
Để xem chi tiết liên hệ của khách hàng, lịch sử hoạt động, liên lạc với khách hàng và các cuộc thảo luận tài khoản nội bộ, v.v. Tóm lại, nó quản lý tất cả dữ liệu liên quan đến liên hệ với khách hàng.
Quản lý cơ hội
Nó cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn mà một thỏa thuận đang thực hiện, các sản phẩm liên quan đến thỏa thuận, báo giá cho thỏa thuận, v.v. Tóm lại, nó quản lý tất cả dữ liệu giúp xác định, tiến triển và kết thúc một thỏa thuận.
Tương tác với lực lượng bán hàng
Tính năng này tập trung vào việc tạo liên hệ được cá nhân hóa với khách hàng cho các chiến dịch khác nhau do nhóm tiếp thị thiết kế. Nó cũng cung cấp cảnh báo bán hàng theo thời gian thực dựa trên mức độ tương tác với khách hàng.
Hợp tác bán hàng
Tính năng này giúp nhanh chóng tìm kiếm các chuyên gia có thể giúp chốt giao dịch dựa trên các truy vấn và phản hồi của khách hàng. Nói tóm lại, nó sẽ giúp mang lại nỗ lực hợp tác để thu hút toàn bộ nhóm tham gia vào thỏa thuận và làm cho thỏa thuận xảy ra.
Quản lý Hiệu suất Bán hàng
Nó cung cấp một thiết lập mục tiêu dựa trên số liệu, đồng thời cũng có phản hồi liên tục và phần thưởng cũng như sự công nhận cho nhóm bán hàng. Điều này giúp nâng cao hiệu suất của nhóm bán hàng.
Quản lý trưởng
Tính năng này bắt đầu và theo dõi các khách hàng tiềm năng đang được tiến hành. Nó cũng giúp tối ưu hóa liên tục các chiến dịch trên mọi kênh.
Quản lý đối tác
Tính năng này giúp xây dựng cộng đồng với các đối tác. Nó cũng giúp kết nối trực tiếp với các đối tác kênh để chia sẻ mục tiêu, mục tiêu và hoạt động.
Ứng dụng di động Salesforce
Đây là nền tảng di động để thực hiện tất cả các hoạt động trên trên nền tảng di động.
Quy trình làm việc và Phê duyệt
Nó là một thiết kế trực quan để tự động hóa các quy trình kinh doanh. Giao diện cung cấp các tùy chọn kéo và thả đơn giản để thực hiện thiết kế này. Nó giúp tạo ra một quy trình phê duyệt linh hoạt với chiết khấu giao dịch và quản lý chi phí, v.v.
Tích hợp Email
Salesforce có thể tích hợp vào nền tảng email hiện có. Điều này giúp mang lại sự linh hoạt cho nhóm hiện tại mà không cần phải học thêm.
Đồng bộ hóa và chia sẻ tệp
Tính năng này cung cấp cho nhóm bán hàng sức mạnh để dễ dàng chia sẻ các tệp khác nhau, thảo luận và cập nhật chúng khi cần. Cũng nhận được cảnh báo khi có gì đó trong tệp thay đổi.
Báo cáo và Trang tổng quan
Trang tổng quan cung cấp hình ảnh thời gian thực về doanh nghiệp trong nháy mắt. Với điều này, bất kỳ ai cũng có thể tạo các báo cáo chi tiết có thể được truy cập từ mọi nơi.
Dự báo bán hàng
Tính năng này giúp có được cái nhìn thời gian thực về dự báo của nhóm bán hàng. Nó cung cấp hỗ trợ đa tiền tệ và một chế độ chỉnh sửa nội dòng để quản lý tốt dự báo bán hàng.
Quản lý lãnh thổ
Tính năng này được sử dụng để tạo nhiều mô hình lãnh thổ, xem trước chúng trước khi triển khai và liên tục tối ưu hóa và cân bằng các lãnh thổ trong suốt cả năm.
Salesforce – Kiến trúc
Salesforce mang lại trải nghiệm được tùy chỉnh cao cho khách hàng, nhân viên và đối tác của một tổ chức. Nền tảng như vậy được sử dụng để tùy chỉnh chức năng tiêu chuẩn và tạo các trang, thành phần, ứng dụng tùy chỉnh, v.v. Ngoài ra, nó được thực hiện nhanh hơn, chủ yếu là do kiến trúc tuyệt vời mà nó được xây dựng. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về Kiến trúc Salesforce.
Kiến trúc Salesforce
Kiến trúc của Salesforce có thể được đưa vào các lớp để hiểu rõ hơn. Mục đích và chức năng của mỗi lớp được mô tả dưới đây:
Đám mây nhiều người đáng tin cậy
Ở đây nhiều phiên bản của một hoặc nhiều ứng dụng hoạt động độc lập trong môi trường dùng chung. Các cá thể được gọi là người thuê và chúng tách biệt với nhau một cách hợp lý trong khi vẫn giữ nguyên về mặt vật lý trong cùng một phần cứng. Nó được gọi là đáng tin cậy vì cả tính chất mạnh mẽ và tính bảo mật cao.
Nền tảng siêu dữ liệu có thể mở rộng
Nền tảng điều khiển siêu dữ liệu giúp dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng quy mô khi lượng dữ liệu hoặc phiên bản người dùng đồng thời tăng lên.
Hệ sinh thái doanh nghiệp
Hệ sinh thái bán hàng của doanh nghiệp là rất lớn do một số lượng lớn các đối tác đóng góp bằng cách tạo và duy trì các ứng dụng trong nền tảng này.
CRM và chức năng liên quan
Salesforce bao gồm tất cả các khía cạnh của CRM trong danh sách các tính năng của nó và cũng mở rộng nó bằng cách cung cấp các tính năng để tạo ứng dụng và tích hợp phân tích, v.v.
API
Salesforce cung cấp bộ API mạnh mẽ. Điều này giúp phát triển và tùy chỉnh Ứng dụng di động Salesforce1.
Salesforce – Môi trường
Vì Salesforce là một hệ thống dựa trên đám mây nên bạn không cần cài đặt phần mềm nào. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký bản dùng thử miễn phí và bắt đầu. Tài khoản dùng thử miễn phí cung cấp gần như tất cả các tính năng mà bạn cần tìm hiểu để hiểu những điều cơ bản về nền tảng Salesforce. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các bước để bắt đầu với môi trường Salesforce.
Bước 1
Truy cập liên kết Salesforce và nhấp vào Bản dùng thử miễn phí.
Nó sẽ đưa bạn đến một cửa sổ nơi bạn phải điền vào một số thông tin chi tiết về bạn và đăng ký.
Bước 2
Bạn sẽ nhận được một thư kích hoạt cho tài khoản của mình, trong đó cũng có thông tin chi tiết về tài khoản của bạn và thời gian dùng thử. Nhấp vào liên kết trong email để xác minh ID email của bạn và kích hoạt tài khoản.
Bước 3
Một lần nữa hãy truy cập liên kết Salesforce và nhấp vào đăng nhập. Cung cấp thông tin đăng nhập mà bạn vừa tạo. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình sau.
Bạn đã sẵn sàng học khi môi trường của bạn đã được thiết lập ngay bây giờ. Bạn có thể nhấp vào Tham quan Salesforce để tự làm quen với giao diện người dùng.